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Ditado por voz para mediadores de seguros que trabalham no CRM
Para um mediador de seguros, o ditado por voz para mediadores de seguros faz sentido num dia passado entre chamadas, simulações, renovações e participações de sinistro. Falar com o cliente é a parte fácil. Difícil é registar tudo a seguir. A nota da chamada fica para o fim do dia, e ao fim do dia já te esqueceste de metade.
Este artigo mostra os textos que pesam na rotina de uma mediadora, como fazer o registo logo a seguir ao contacto e como ditar esses textos no CRM e no email.
Os textos que ocupam o dia
- Nota de contacto no CRM: o que o cliente pediu, o que ficou combinado, o passo seguinte e a data.
- Pedido de simulação à seguradora: dados do risco, coberturas, observações sobre o cliente.
- Acompanhamento de sinistro: o relato do tomador, documentos em falta, contacto com o perito.
- Renovação: aviso ao cliente, comparação de coberturas, resposta a objecções.
- Mensagens no WhatsApp com clientes e com os gestores das seguradoras.
Registar a chamada logo a seguir
A nota feita na hora é a que te salva na renovação e no sinistro. Um guião fixo evita esquecimentos e diz-se em menos de um minuto.
- Quem: nome do cliente e número da apólice ou proposta.
- O que pediu ou contou, com as palavras dele quando contam.
- O que combinaste e o que prometeste enviar.
- Passo seguinte, com responsável e data.
- Riscos: o que pode dar reclamação ou anulação.
Não ponhas no CRM dados que o cliente não autorizou nem informação de saúde além da necessária. Segue a política de dados da mediadora e o RGPD.
As ferramentas que já usas
Quase todos os CRMs de mediação e portais de seguradoras abrem no browser. Isso simplifica: uma ferramenta de ditado que funcione no Chrome serve para todos. O ditado do sistema (Windows, Gboard, iPhone) também funciona e é gratuito; o ponto fraco é a pontuação, que costumas ter de corrigir à mão.
Onde o ditado por voz entra
Com o usarvoz dizes a nota como falas, o usarvoz pontua sozinho, e ela entra no campo do CRM já pontuada, sem os "hum" e "ãh".
- Instala a extensão do usarvoz no Chrome e entra com o teu email (código de 6 dígitos, sem palavra-passe).
- Em
/conta.html, junta ao dicionário os nomes das seguradoras, produtos e termos que usas (franquia, acta adicional, sinistro, clientes frequentes). - Abre o CRM no Chrome, clica no campo de observações e escolhe o modo Notas no popup da extensão.
- Clica no botão azul do microfone ou carrega em Alt+Shift+V, diz o guião e clica outra vez.
- Para o email da simulação ou da renovação, muda para o modo Email. Para o cliente no WhatsApp, usa o modo WhatsApp.
- Na rua, usa a bolha no Android ou o teclado usarvoz no iPhone com uma sessão de ditado activa.
Diz a nota da próxima chamada directamente no CRM. 30 minutos grátis, sem cartão.
Experimentar grátisPerguntas frequentes
O usarvoz grava a chamada com o cliente?
Não. Não transcreve chamadas nem reuniões. Dizes a nota depois do contacto e o usarvoz escreve o que disseste.
Funciona no CRM da minha mediadora?
Se o CRM abre no Chrome e tem uma caixa de texto, a extensão mostra lá o botão do microfone. Programas instalados no computador ficam de fora.
O texto fica guardado nos vossos servidores?
Por omissão, não. O áudio é apagado depois da transcrição e o texto só fica guardado se activares o histórico nas definições.