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Ditado por voz para corretor de seguros que vive no CRM
Corretor de seguros passa o dia entre ligações, cotações, renovações e sinistros. O problema não é falar com o cliente, é registrar tudo depois. A nota da ligação fica para o fim do dia, e no fim do dia metade do que o cliente disse já sumiu.
Este artigo mostra quais textos pesam na rotina da corretora, como organizar o registro logo depois do contato e como ditar esses textos no CRM e no email.
Os textos que tomam o dia do corretor
- Nota de atendimento no CRM: o que o cliente pediu, o que foi combinado, o próximo passo e a data.
- Pedido de cotação para a seguradora: dados do risco, coberturas desejadas, observações sobre o perfil.
- Acompanhamento de sinistro: o relato do segurado, documentos pendentes, contato com o regulador.
- Renovação: lembrete ao cliente, comparação de coberturas, resposta a objeções.
- Mensagens no WhatsApp com clientes e assistentes da seguradora.
Registrar a ligação logo depois do contato
A nota feita na hora é a que salva a venda na renovação e o cliente no sinistro. Um roteiro fixo ajuda a não esquecer nada e cabe em menos de um minuto falado.
- Quem: nome do cliente e apólice ou proposta.
- O que pediu ou relatou, com as palavras dele quando importa.
- O que você combinou e o que prometeu enviar.
- Próximo passo, com responsável e data.
- Riscos: algo que pode virar reclamação ou cancelamento.
Evite colocar no CRM dados que o cliente não autorizou ou informação de saúde além do necessário para a proposta. Siga a política de dados da sua corretora e a LGPD.
Ferramentas que o corretor já usa
A maior parte dos CRMs de seguros e dos portais das seguradoras abre no navegador. Isso facilita: uma ferramenta de ditado que funcione no Chrome serve para todos eles. O ditado do próprio sistema (Windows, Gboard, iPhone) também funciona e é gratuito; o ponto fraco é a pontuação, que costuma exigir correção à mão.
Onde o ditado por voz entra
Com o usarvoz você fala a nota como fala, o usarvoz pontua sozinho, e ela entra no campo do CRM já pontuada, sem os "hum" e "ãh".
- Instale a extensão do usarvoz no Chrome e entre com o seu email (código de 6 dígitos, sem senha).
- Em
/conta.html, adicione ao dicionário os nomes das seguradoras, produtos e termos que você usa (franquia, endosso, sinistro, nomes de clientes frequentes). - Abra o CRM no Chrome, clique no campo de observações e escolha o modo Notas no popup da extensão para ter um tópico por frase.
- Clique no botão azul do microfone ou aperte Alt+Shift+V, fale o roteiro e clique de novo.
- Para o email da cotação ou da renovação, troque para o modo Email. Para o cliente no WhatsApp, use o modo WhatsApp.
- Na rua, use a bolha do Android ou o teclado usarvoz no iPhone com uma sessão de ditado ligada.
Fale a nota da próxima ligação direto no CRM. 30 minutos grátis, sem cartão.
Testar grátisPerguntas frequentes
O usarvoz grava a ligação com o cliente?
Não. Ele não transcreve ligações nem reuniões. Você fala a nota depois do contato, e o usarvoz escreve o que você disse.
Funciona no CRM da minha corretora?
Se o CRM abre no Chrome e tem um campo de texto, a extensão mostra o botão de microfone nele. Programas instalados no computador ficam de fora.
O texto fica guardado nos servidores do usarvoz?
Não por padrão. O áudio é apagado depois da transcrição e o texto só é guardado se você ativar o histórico nas configurações.