Ditar notas no HubSpot e manter o CRM em dia

Nota de chamada no registo do contacto

1. Instala a extensão do usarvoz no Chrome e entra com o teu email (código de 6 dígitos, sem palavra-passe).
2. No popup da extensão, escolhe o modo Notas: cada frase passa a um ponto.
3. No HubSpot, abre CRM > Contactos e clica no contacto.
4. Na coluna central, clica em Nota e depois no corpo da nota.
5. Clica no microfone azul ou carrega em Alt+Shift+V. Diz: "cliente quer proposta até sexta orçamento aprovado pela direcção próximo passo enviar contrato" (fala como falas: o usarvoz pontua sozinho; se disseres a pontuação, respeita-a).
6. Clica outra vez. A nota entra em pontos. Clica em Criar nota.

Emails e tarefas

Para responder pelo HubSpot, abre o separador E-mail no registo e passa para o modo Email: o texto acaba com ponto e, ao dizeres "novo parágrafo", separas saudação e corpo.

Nas tarefas, clica em Tarefa e dita o título e os detalhes na caixa de notas. A data e o responsável escolhes nos menus.

No telemóvel, à saída da reunião

Na app do HubSpot, abre o contacto e toca em Nota.

• iPhone: liga uma sessão de ditado na app usarvoz (15 min, 1 h ou o dia todo), muda para o teclado usarvoz no globo e toca no microfone.
• Android: toca na caixa da nota, toca na bolha do usarvoz, fala e toca outra vez. Manténs o teu teclado.

Nomes de empresas e produtos

Um CRM está cheio de nomes próprios: empresas, produtos, siglas. Junta os mais frequentes ao dicionário da conta em /conta.html, até 500 palavras, e a passagem final escreve-os bem.

Quanto à privacidade: o áudio é apagado depois da transcrição e o texto não fica no nosso servidor, salvo se activares o histórico. Para o HubSpot vai só o texto que guardas.

Perguntas frequentes